염블리의 비밀수첩, 연말 증시 시작됐다... 주목할 6개 변수는?

 

안녕하세요~? 신뢰할 수 있는 신박한 정보를 공유하는 스톡몽입니다~^^. 증권가의 아이돌, 염블리, 이곳저곳에서 모셔가다 보니 동영상을 다 챙겨보는 것도 어렵지요? 엄선한 염블리 동영상의 신박한 정보들을 요약정리해서 포스팅하도록 하겠습니다. 각 주요 섹터마다 동영상 재생시간을 표시하였으니, 첫번째 동영상에서 해당 시간의 동영상을 재생하시면, 시간이 절약되면서 많은 도움이 될 것이라 생각합니다.

 

오늘은 KBS 머니올라, 염블리의 비밀노트 11월 28일자 방영분 "연말 증시 시작됐다... 주목할 6개 변수는?"을 포스팅하겠습니다.

 

 

 

내용 요 약

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▣ 이번주 증시 일정은?

 

 

1:34

▣ 이번주 증시 변수는?

 

① 미국 블랙프라이데이 매출결과

 

②SK텔레콤, SK스퀘어 거래재개 주가 동향

 

③ 파월의장 , 엘런 재무장관 발언, 긴축 강조 여부

 

④ 11월 국내 수출 데이터 수준

 

⑤ 차이니 제조업지수... 중국 부양책 판단 지표

 

⑥ 전환사채 리픽싱 조건 변경 : 소액주주에 호재

- 12월 이후 코스닥 전환사채 발행 감소할 듯

 

○ 12월달 증시 주요일정 많아 변동성은 확대될 듯

 

6:39

 

▣ 미국 등 비축유 방출에 산유국 반발... 인플레 완화 효과 있을까?

 

○ 비축유 방출 결정에 산유국 반발로 유가 2% 급등

 

○ 비축유 방출만 가지고는 유가 상단 막는 제한적 효과로 "급락" 기대 못해

 

○ 유가 최대 하락 최대변수는 미국과 이란의 핵협상 타결

 

 

8:38

 

▣ 삼성전자 새 공장 소부장 업체 장기 호재... 주가 부진한 이유는?

 

 

○ 호재에도 소부장주 부진 "뉴스에 팔아라" 일부 반영

 

○ 삼성전자 투자 빅사이클 시작되었으므로 소부장장비주 축소는 너무 짧게 보는 것

 

○ 소부장 기업중 비메모리 후공정 기업 중심으로 관심을 가져야

 

 

10:44

 

▣ 차량용 반도체 부족 완화⋅내년 6% 성장... 자동차주 달라질까?

 

○ 현대차 주가 부진은 모빌리티 성공에 대한 의구심이 작용한 듯

 

○ 현대차 전기차 미국공장 내년 생산 미정, 2023년은 늦어

- 현대차 정의선회장 정확한 답변 안하고 미뤄~ 시장은 2023년은 늦다고 판단하고 있어

 

○ 현대차, 미국시장 투자 속도에 실망감으로 주가 부진

 

 

13:15

 

▣ 중국 배터리 증설 경쟁 제동... 호재에도 2차전지 약세인 이유는?

 

○ 중국 CATL 시총 300조 육박했으나, LG화학 50조 미만과 대조적

 

○ 중국 배터리 회사 200개 난립으로 원자재 가격 급등에 중국 당국 개입

 

○ 중국 CATL, BYD 위주 배터리 육성 방침 : 무분별 경쟁에 제동

- 월드 클래스 기업위주로 키워보자는 의도

 

○ 중국 배터리 경쟁 제동으로 공급과잉 감소 : 국내 2차전지에 호재

 

○ 국내 2차전지 주가 부진이유는 분할이슈, 실적부진이 겹체

 

○ 내년 SK이노베이션 흑자 전환 등 2차전지 실적 개선 기대

 

 

16:15

 

▣ NFT로 올랐던 게임주 조정... 지금이 진입 기회? 기다려야 하나?

 

○ NFT 관련주 고공행진으로 지금은 진입하기 부담스러운 자리

 

○ 위메이드 외에는 NFT 기반게임 출시가 안돼, 확인 시간 필요

 

○ NFT 관련주 주류로 인정하기 시작했으므로, 조정 나오면 매수 기회로 삼길

 

○ NFT투자는 세계적인 게임 IP를 확보한 대형주가 바람직

- 엔씨소프트의 리니지, 크래프톤의 배틀그라운드, 펄어비스의 검은 사막

 

18:45

 

▣ 연말연초 증시, 주목할 업종은?

 

○ IT부품회사(스마트폰 등)... 업황 개선 기대

- 중국 스마트폰 10월 판매 13% 증가(아이폰 제외)

- 삼성전자 내년 스마트폰 출하 목표량 상향으로 부품 섹터에 호재

 

○ 반도체 소재, 부품, 장비주~ 특히 비메리 반도체

 

○ 신약 개발 바이오 기대

- 연말, 연초에는 항상 바이오가 강해

- 가격 메리트 있어

 

 

21:08

 

▣ 초보 투자자를 위한 염블리의 보고서는?

 

IT부품주의 귀환(고의영 애널리스트, 하이투자증권)

 

 

○ IT부품주(하드웨어) 2022년 주가와 실적 정상화 전망

- 대부분의 애널리스트 좋게 보고 있어

​

○ 4개 섹터로 나누어서 설명

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① MLCC

- 짧게 보면 사이클, 길게 보면 성장산업

- 내년 2분기부터 업황이 돌아설 것으로 보고 있어(5G,스마트폰, 전기차 등 수요처 확대)

- 삼성전기 구조적 개선 집중 가능성

- 삼성전기 MLCC사업 산업, 전장 위주 ASP 개선중

- 지금 업황은 안좋으나, 선반영해서 바닥 찍은 상태

 

② 반도체 기판 : 후년 공급 증가, 주가는 올 상반기 고점(심텍 등)

- 글로벌 반도체 기판 수익성 23년까지 개선

- 현재 업황이 좋으니까 대규모 증설 계획을 발표한 회사들이 많은데, 양산이 사작될려면 공장증설후 6개월~ 1년 걸려

- 이물량이 내년 하반기부터 나올 가능성이 있어, 그러면 공급이 늘어나니까 기판가격 하락에 영향을 줄 수가 있다

- 또 양산을 제대로 할려면 6개월 정도 더 걸린다고 하는데

- 따라서 2023년 공급물량이 상당히 늘어 날 수 있다고 하는데

- 내년 하반기에는 공급과잉을 반영해서 주가가 하락할 수 있어

- 내년 상반기에 주가 고점이 나올수 있으므로 고민을 해 보셔야 할 듯

- 국내 업체 중 대덕전자 개선폭 가장 빠를 전망

 

③ 카메라 : P(단가)와 Q(물량) 모두 좋아지는 사이클

- 고가폰에만 들어가던 OIS(손뜰림 방지 장치), 중저가폰에 장착

- 탑재시 카메라 모듈업체 단가 10% 올라가(삼성전자 출하 반등과 OSI 확대)

- 파트론 매출 내년 역대 최대치 전망

 

④ 폴더블 : 내년 1,600만대, 후년 3,000만대 전망

- 폴더블 업체들 주가, 차년 기대감 선반영

- 폴더블 업계, 애플도 참전 하므로 2022년 가을까지 계속 좋은 듯

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▣ 결론적으로

○ 반도체 기판은 내년 상반기까지는 좋은 것, 내년 하반기가 좀 고민이 되고

○ 카메라는 내년 좋은 사이클이 나올 것

○ 폴더블은 계속 좋고

○ MLCC 부진에서 탈출할 가능성이 높다

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IT 부품주 탑픽 : 파트론, 삼성전기

○ 파트론

- 엠씨넥스와 경쟁업체, 엠씨넥스 PBR 2.5배 넘으나, 파트론 아직 1.6배에 그쳐 파트론, 삼성전기

 

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