염승환·염블리 曰, "수급 꼬인 국내 증시... 8월 강세장 기대감 꺽일까?

 

오늘은 이데일리TV 경제판 돋보기, 염승환·염블리 曰 8월 3일자 방영분 "수급 꼬인 국내 증시... 8월 강세장 기대감 꺽일까?!"를 포스팅하겠습니다.

 

 

내용 요 약

0:44

▣ 외국인 7월 시장 왜 매도했나?

○ 외국인 7월 한달간 5조 넘게 순매도
- 2021년 22.5조원 순매도
- 삼성전자 13.6조원 매도

○ 달러 강세와 경기 둔화 우려에 매도세 지속

 

 

3:53

 

▣ 주식거래 대금 급감, 시장 전망은?

○ 코스피 하루 거래 10조도 "아슬"
- 증시가 추세적인 상승이 아니라 횡보장이 6~7개월 지속
- 주도주가 없이 순환매 장

○ 8월 증시 박스권 흐름 지속 전망

○ 삼성전자, LG화학, 현대차 등 하방 경직성 확보

○ 단기 상승 모멘텀 부재한 상황

○ 증시가 한단계 상승하려면, 삼성전자가 되건 주도주가 나와야

 

6:00

▣ 개인 투자자, 아직 매수 여력 남았나?

◆ 개인투자자 매수 여력 여전

○ 2020년 1월 이후 개인투자자 136조원 순매수

○ 9월 매수 금액 약 9조원

○ 고객 예탁금 40조원 증가

○ M2 대비 증시 자금 3.8% 수준
- 협의통화(M1) ; 현금통화 + 요구불예금(Demand deposit)
*요구불예금 ; 예금주가 요구시 언제든 현금으로 지급 할 수 있는것(ex 보통예금, 저축예금)
- 총통화(M2) ; 협의통화(M1) + 저축성예금 + 거주자외화예금
*저축성예금 ; 요구불예금처럼 바로 인출은 안되지만 이자소득을 포기하면 바로 인출이 가능한 예금(ex 정기예금, 정기적금, 표지어음 등 )

 

8:48

▣ 삼성전자, SK하이닉스, 저가 매수 기회일까?

○ 초과 수익률 달성을 위해서는, 주가가 안올라가고, 관심이 없는 기업을 찾아야
- 이러한 종목 중, 현재 대표적인 기업이 삼성전자와 하이닉스

○ 온갖 악재 주가에 다 반영
- 2022년 D램 가격 하락 우려 반영 중

○ 2022년 DDR5, 인텔 신규 CPU 출시
- D램 수요 증가

○ 2023년 자율 주행차 모멘텀 기대
- 메모리 반도체 수요 증가

◆ 이러한 모든 요인을 종합하면, 삼성전자, 하이닉스의 저가 매수는 충분하다

 

12:55

▣ 8월 2차 전지주 시장 주도할까?

○ 지금 2차 전지, 전기차 만큼 완벽한 업종은 없다
- 정책적으로 밀고 있고
- 친환경 트렌드에 부합하고, 성장성 있으나,
- 그런데 배터리 소재, 장비, 완성업체가 있는데
- 7월에는 소재만 갔다,
- 최근 LG화학, SK이노베이션 바닥 찍고 반등 신호

○ 배터리 제조사(완성업체 = 전방업체) 8월 상승 기대

○ 배터리 소재 업체 단기 조정 전망

○ 2분기 호실적 발표 후 주가 상승 전망

 

14:35

▣ 모멘텀있는 전기차 관련주

○ 만도
- 영업이익률 5%대 회복
- 만도헬라일렉트로닉스로 부터 추가 영업이익 기대
- 북미 전기차 OEM향 사업 확대
- 연간 신규 수주목표 약 8조원 중 6조원 상반기 달성
- 조향사업부, 지속적인 매출성장 기대

○ 솔브레인
- 2차전지 전해액 생산(반도체 업체이나, 이차전지 진출)
- 탄소중립 움직임... OEM 전기차 라인업 강화
- 고객사 신규 배터리 매출 발생, 히외 ESS물량 증가
· 올해 전해액 매출, 74%증가... 1,700억원대 기록 전망

○ SNT모티브
-친환경차 관련 제품으로 전환 빨라
· 2분기, 관련 매출 비중 40% 돌파
- 모터 관련 수주 확보시 매출 레벨업 가능
· 완성차 업체 전동화 전략 가속화
- 연간 모터 매출 26% 증가 전망
· 하반기 현대차, 기아 납품 물량 확대

 

 

18:20

▣ 8월 증시에서 주목할 업종은?

○ 소외주 중에 반도체 대표주와 바이오주 8월 주도 예고편 보여
- 8월 1일 소외주 중 가장 많이 오른 두 섹터
- 바이오주는 코덱스 헬스케어, ETF타이거 권장

○ 구조적 성장주 ; 친환경주

○ 8월 선점 업종, 경제 재개 수혜주
- 카지노, 호텔, 편의점, 주류

 

19:22

▣ 외국인 수급 재유입시 관심주는?

○ IT, 자동차 등 수출 대형주 순매수 전망

○ 삼성전자, 현대차 등 관심

○ 원화강세 비롯한 수급 리스크 체크 필요

 

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