신한서부티엔디리츠, IPO 일정

 

 

 

 

 

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- 호텔을 자산으로 갖고 있는 리츠의 첫번째 상장

- 국내서 드문 복합형 리츠 성장

- 5년간 평균 예상 배당률은 6.25%

 

- 내년 말까지 배당수익률 8%

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▣ 호텔을 자산으로 갖고 있는 리츠의 첫 번째 상장

○ 용산 드래곤시티 호텔 일부와 인천 스퀘어원 쇼핑몰 등의 기초자산을 보유

 

○ 자산 규모는 5,683억원

- 인천 연수구에 위치한 복합 쇼핑몰 스퀘어원과 자(子)리츠를 통해 보유한 서울 용산구 소재 그랜드머큐어 호텔

- 스퀘어원의 순자산(AUM)은 3875억원, 그랜드머큐어 호텔은 1808억원으로 총 순자산가치는 5683억원

 

○ 수익성이 가장 높은 머큐어 앰배서더 호텔&레지던스만 리츠에 우선 포함

- 머큐어 앰배서더는 6성급 호텔로 31층 규모, 202개 객실로 이뤄져

- 취사 가능한 레지던스 콘셉트의 객실이어서 '호캉스족'의 꾸준한 러브콜을 받고 있어

- 추후 신한서부티엔디리츠는 유상증자 등의 방식을 통해 다른 호텔도 인수할 방침

 

○ 스퀘어원은 인천 지하철 1호선 동춘역 바로 앞에 있는 복합 쇼핑몰

- 연면적만 16만9074㎡로 삼성동 코엑스몰의 약 1.5배

- 코로나19 여파에도 지난해 매출액은 294억원, 수도권 서남부를 대표하는 쇼핑몰

 

 

▣ 국내서 드문 복합형 리츠 성장

 

○ 신한서부티엔디리츠는 현재 담고 있는 복합쇼핑몰과 호텔뿐 아니라 앞으로 서부티엔디가 보유한 자산을 개발해 주택과 첨단물류센터 등 다양한 종류의 자산을 편입할 예정

 

○유상증자와 상장으로 조달한 자금으로 모리츠에서 신한서부티엔디 제1호위탁관리부동산투자회사의 지분증권 100%를 편입

 

○ 자(子)리츠는 현재 서부티엔디가 확보 중인 용산 그랜드머큐어 호텔을 매입할 예정

 

○ 향후 서부티엔디는 인천 스퀘어원 2부지를 KT 데이터센터로, 서울 양천구 서부트럭터미널 부지를 도심첨단물류센터로 개발할 예정

 

○ 서울 용산구 나진상가 부지를 주상복합시설로 개발하는 계획도 검토 중

 

○ 신한서부티엔디리츠는 임대주택, 데이터센터 등 수익률 상승 가능성이 높은 자산을 추가 편입해 성장해 나갈 계획

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▣ 내년 말까지 8% 배당

 

○ 신한서부티엔디리츠가 내세우는 강점은 배당

 

○ 6월과 12월 결산을 통해 연 2회 배당 지급

 

○ 상장 후 2026년까지 사측이 밝힌 5년간 평균 예상 배당률은 6.25%

 

○ 상장 직후 연말 결산에서 1.8%를 배당한 뒤 내년 말까지 추가로 6.2%를 배당해 총 8%의 배당을 지급한다는 계획

 

○ 연환산수익률은 7.33%로 기존 국내 상장리츠의 평균 배당수익률인 5.08%에 비해 1.5배가량 높아

▣ 공모일정

 

○ 수요예측 : 11월 17~18일

 

○ 청약일 : 11월 24~26

 

○ 환불일 : 11월 30일

 

○ 공모가 :5,000원(액면가 : 1,000원)

 

○ 상장일 : 12월 10일

 

○ 대표주관사는 한국투자증권, 신한금융투자, 하나금융투자

- 한국투자증권, 하나금융투자는 수수료 2,000원, 신한금융투자는 무료

 

참고

1. https://www.fnnews.com/news/202111091545178528

2. https://www.asiatime.co.kr/article/20211109500398

3. http://news.bizwatch.co.kr/article/market/2021/11/09/0008

4. https://www.mk.co.kr/news/stock/view/2021/11/1037931/

5. https://newsis.com/view/?id=NISX20211108_0001642412

6. http://www.38.co.kr/html/ipo/ipo.htm?o=v&no=2865

 

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