염블리의 비밀노트, 미국 증시는 사상 최고치... 국내 증시 뭐가 문제일까?

 

안녕하세요~? 신뢰할 수 있는 신박한 정보를 공유하는 스톡몽입니다~^^. 증권가의 아이돌, 염블리, 이곳저곳에서 모셔가다 보니 동영상을 다 챙겨보는 것도 어렵지요? 엄선한 염블리 동영상의 신박한 정보들을 요약정리해서 포스팅하도록 하겠습니다. 각 주요 섹터마다 동영상 재생시간을 표시하였으니, 첫번째 동영상에서 해당 시간의 동영상을 재생하시면, 시간이 절약되면서 많은 도움이 될 것이라 생각합니다.

 

오늘은 KBS 머니올라, 염블리의 비밀노트 11월 7일자 방영분 "미국 증시는 사상 최고치... 국내 증시 뭐가 문제일까?"을 포스팅하겠습니다.

 

 

 

내용 요 약

0:10

▣ 이번주 증시 일정은?

출처 입력

 

 

1:34

▣ 이번주 증시 변수는?

 

○ 중국 광군제

- 29만 브랜드 참여, 역대급 할인행사

- 중국 소비심리 회복 계기로 국내 억눌린 소비심리 여파 주목

 

○ 중국 6중전회

- 시진핑 3연임이 예상되는 시진핑 2기 마지막 공산당 당대회

- 폐회후 부양책 나올지 주목

 

○ 미국과 중국 물가지수 발표

- 인플레 완화 여부 주목

 

○ MSCI 반기 리뷰

- 편입 및 편출 종목 관심

- 편입 예상 : 크래프톤, F&F, 카카오게임즈, 일진머터리얼즈

- 편출 예상 : 대우조선해양

 

 

3:18

▣ 미국 증시 많이 오른 것 아닐까? 상승세 언제까지 지속될까?

 

○ 미국 기업 공급망 이슈에서 자유로워~ 대기업 대다수가 어닝 서프라이즈 기록

- S&P500 기업 절반이 기업실적 발표했는데~ 이중 82%가 어닝 서프라이즈

 

○ 미국 증시, 많이 오른 것 외에 연말까지 큰 악재가 없어~

 

○ 미국 최근 유행어 : TNA

- TNA : There is No Altrtnative.(주식외에 대안이 없다)

- 올해 미국증시 67차례 사상 최고치 갱신

 

○ 대형주만 올랐으나, 중소형기업 지수인 러셀2000 는 8개월 동안 못가다가 신고가를 내면서 강하게 상승, 한마디로 미국은 불이 붙고 있는 중

※ 러셀 2000지수 : 미국 증시 시가총액 상위 3000개 기업의 주가지수인 러셀3000지수 중 시가총액 하위 2000개 중소형 기업으로 구성된 지수. 경기 민감도가 높은 종목이 대부분이어서 ＇미국 경기의 바로미터＇라고도 불린다.

 

○ 미국은 상승의 순환매가 이루어지고 있고, 한국은 반대로 하락의 순환매가 이루어 지고 있다

 

 

5:41

▣ 미국은 강한데 코스피는 약한 흐름, 언제쯤 끝이 날까?

 

○ 한미간 주가 상승률 차이는 있어도 역방향은 예전에 없었던 상황

- 미국이 10% 오르는데, 한국이 마이너스 난 적은 없었다

 

○ 수급이슈가 가장 큰 것 같다

- 개인들의 투자심리 위축, 물적분할 등 주주가치 훼손으로 국내증시 포기 증가

 

○ 외국인들 선물, 공매도 활용해 국내증시 마음껏 요리

 

○ 달러강세 흐름도 한국시장 매력 저하 요인

 

○ 한국 기업들 머리가 아프니까~ "차라리 미국으로 가자" 라는 논리가 먹히고 있다

- 공급망 이슈, 인플레, 중국경기 둔화, 실적 피크아웃, 한국은행 긴축정책 등 신경쓰야할 악재가 너무 많아

 

○ 국내기업 주가는 내리지만 가치는 계속적으로 상승세

 

○ 영원한 소외는 없다, 삼성전자 길 열면 국내증시 레벨 업 할 것

 

 

9:21

▣ 반도체 D램 가격 하락세... DDR5 출시가 ‘게임 체인저’ 될까?

 

○ DDR5, 반도체 게임 체인저 가능하지만 시간이 좀 걸릴 듯

- 예전에 DDR3에서 4로 바뀔때, 5년이 걸려

 

○ 인텔, 지난주 DDR5 지원하는 신형 CPU인 "알더 레이크" 출시

- PC, 모바일 등에 들어가는 제품들이 DDR5로 바뀌기 시작했다는 의미

 

○ DDR5, 전력반도체와 함께 들어가서 공간이 커지면서 반도체 공급이 감소

- 평균판매 단가 상승으로 이어져

- 반도체에 좋은 모멘텀의 재료임에는 틀림없으나, 시간이 걸려

 

○ D램 가격 추이

- PC용 : -9%

- 서버용 : -4%

- 모바일용 : 보합

 

◆ 지난주 반도체주 상승 원인

- 우리나라 기업들, 서버와 모바일용이 매출비중이 70% 이상, pc용 보다 생각보다 빠지지 않아

-" PC용 D램 가격만 하락했는데" 하는 논리가 지난주 시장에 먹혀~ 반도체주 상승

 

○ 지난주, 미국 엔비디아 등 반도체주 급등 원인

- 메타버스용 메모리 수요 증가로 새로운 반도체 생테계 형성(메타버스 VR에 반도체 들어가~)

 

○ 반도체 새로운 생태계가 증가되는 등 수요가 증가되고, 반도체 사이클이 짧아지는 것 등으로 보아 너무 염려할 필요 없다

- 필라델피아 반도체지수 급등~ 반도체주에 호재

 

 

 

14:25

 

▣ ‘GV70 미국 생산’ 등 호재에도 현대차 주가 횡보... 중장기적 전망은?

- 현대차 11월부터 특근시작, 내년부터 GV70 전기차 미국 생산, 서울대와 차세대 배터리 공동개발 등의 호재가 게속 쏱아 졌으나, 주가는 반응하지 않아 -

 

○ 현대차 특근 시작, 영업이익 호조 등 중장기 전망 긍정적

 

○ 현대차 긍정적 요소

- 실적에 대해 걱정할 필요 없어(악조건의 환경에서 1.2조 이익내며, 기초체력 다지고)

- 내연기관에서 잘 해 왔던 시스템을 전기차에도 잘 적용하고 있고

- 제네시스 전기차 GV70 미국 생산은 대형 호재(미국내 생산 업체 보조금 지급)

- 전기차 증산 계획 구체화되면 주가 레벨업 할 것

- 현대차 계속 확장성을 보여 주고 있다(전기차 글로벌 3 기업으로 도약 가능성)

- 현대차 PER 7배 수준, 가치 저평가(테슬라 PER : 약 200배)

 

○ 현대차 너무 걱정하지 말고, 중장기적으로 투자 유효

 

 

 

17:25

▣ 대형주 주가 좋지 못한데 당분간 계속될까? 앞으로 상황이 바뀔까?

 

○ 대형주 장점

- 주가 낮은편으로 가격 매력이 투자 요인(POSCO PER 4배, 은행주 4배 등)

- 삼성전자, 현대차 등 미래 확장성 충분해

- 국내기업 확장성 탁월하지만, 시장은 아직 인정하지 않는 상황

- 실제로 콘텐츠주 확장성 입증, 코스닥 매수세 집중

 

 

20:24

▣ 최근 엔터·드라마주 강세... 주가 급등했는데 중장기적 전망은?

 

○ 하이브 성장 과정

- 유튜브로 BTS 팬덤 확장

- 오프라인 공연, 수익성 제고

- 위버스 플랫폼 활용 굿즈, 티켓판매 등 팬과 소통

- 위드코로나로 성장성 무한 확장

 

○ 엔터사, 드라마주, 게임 , 확장성 있으면 주가 계속 상승

 

○ 내년까지 중장기적으로 유효해

- 단, 단기적 급등에 대처에 주의

 

 

23:08

▣ 이번 주에 주목할 업종은?

 

○ 제약주

- 처방 의약품 제조업체

- 위드 코로나로 사람들 병원에 가기 시작

 

○ 식자재 유통기업주

- 위드 코로나 수혜주

 

○ 자동차, 반도체주

- 저평가주

 

○ 건설주

- 내년 분양 물량 증가 기대

 

 

25:16

▣ ‘요소수 대란’ 수혜주, 장기화 시 주가 전망은?

 

○ 공급부족 수혜주, 장기화되면 판매물량 없어 매출 타격

 

○ 요소수 부족, 10L 9천원에서 10만원 급증

- 현재, 정부 대책 마련 부심

 

○ 장기화 가능성 적어

 

○ 추격매수 자제, 비중 줄이는 것 권유

 

 

 

27:30

▣ 초보 투자자를 위한 ‘염블리의 보고서’는?

 

백영찬 애널리스트(KB증권) : "낭중지추 : EV배터리, 소재화학, 그리고 정제마진"

 

◆ 2022년 화학정유 전망

 

○ 배터리 제조기업

- 본격적인 실적 호전

- 비중확대 의견

- 올해는 전기차 소재기업만 좋았고, 배터리 완성업체 LG화학, SK이노베이션의 주가는 좋지 않았지만 관심을 가져 보자

 

○ 석유화학

 

- 순수 석유 화학기업

· 공급이슈로 약세로 돌아 설 것

 

- 소재화학 기업

· 대표적 기업 : 코오롱 인더, OCI

· 타이어 첨가제, 방탄섬유(아라미드) 등 조제 기업 관심 가질 필요

· 수익성 강세 지속

 

- 정제마진

· 동남아 수출 증가할 듯

· 내년 엄청 좋아질 듯(올해 정제마진 5.7불이나, 내년 7.3불까지 올라갈 듯)

· 정유업체 S-Oil 등 관심

 

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