염블리의 비밀노트, "해도해도 너무한 외국인, 이럴 때일수록 기업에 집중하자!"

 

안녕하세요~? 신뢰할 수 있는 신박한 정보를 공유하는 스톡몽입니다~^^. 증권가의 아이돌, 염블리, 이곳저곳에서 모셔가다 보니 동영상을 다 챙겨보는 것도 어렵지요? 엄선한 염블리 동영상의 신박한 정보들을 요약정리해서 포스팅하도록 하겠습니다. 각 주요 섹터마다 동영상 재생시간을 표시하였으니, 첫번째 동영상에서 해당 시간의 동영상을 재생하시면, 시간이 절약되면서 많은 도움이 될 것이라 생각합니다.

 

오늘은 MTN 머니투데이방송 염승환의 시크릿 주주 10월 29일자 방영분 "해도해도 너무한 외국인, 이럴 때일수록 기업에 집중하자!""을 포스팅하겠습니다.

 

 

내용 요 약

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▣ 염블리 Pick 종목 공시

 

- 시설투자 공시는 중장기적 측면으로 접근해야(업황이 안좋으면 시설투자 할 수 없어)

- 수주공시는 매출로 잡혀, 규모가 매출액 대비 10% 이상이 되어야 의미가 있다

- 여기서 말씀드리는 기업들은 주가수준도 나쁘지 않기 때문에 관심을 가지고 보실 필요

 

 

○ 대보마그네틱

- 15억원 규모 (매출액 대비 10%)

- 2차전지 전자석 탈철장비 공급 계약 : 에코프로비엠과 계약

- 2차전지 소재주는 너무 많이 올라 잠시 쉬어 갈 듯하나, 장비주는 기대를 가져 볼만함

 

○ 피엔티

- 423억원 규모(매출액 대비 10%)

- 2차전지 전극공정 장비 공급 계약

- 동박제조 장비 생산

 

 

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▣ 염승환의 Pick

: 가동률 상승 추세 지속, 반도체 후공정(신한증권)

 

○ 27일(목요일) 반도체주 급등이유

- 삼성전자, SK하이닉스 설비투자 완급 조절해서 생산량속도 조절 발표

- 감산이 소부장기업에 악재가 아니라 호재(삼전, 하이닉스 공급과잉으로 부러지면 소장기업도 같이 몰락)

- 설비투자를 완전히 줄이겠다가 아니라 현상태 유지하겠다는 뜻

- 그동안 눌려있던 주가 튀었던 것

- 주목할 것은 구조적으로 성장할 부문은 비메모리쪽이 될 것

 

○ 반도체 후공정

- 가동률 상승, 비메모리 OSAT 업체들 이익 개선

※ OSAT(Outsourced Semiconductor Assembly and Test) : 외주반도체패키지테스트

 

○ 반도체 후공정 4Q 가동률 상승 중으로 신규 투자 지속, 내년도 시장전망 좋아

 

○ 대표적 후공정 기업, 테스나 3Q 55% 성장할 것으로 전망

 

○ 2022년 "엑시노스" 출하량 증가 전망 : 반도체 후공정업체 수혜

※ 엑시노스 : 삼성과 AMD가 공동개발한 차세대 프로세서, 갤럭시 S22에 탑재

 

○ 시장의 기대는 4Q 넘어 내년으로 이동

 

삼성전자의 후공정 회사

 

○ 테스나

- 이미지 센서 패키징, 검사 수혜주(삼성전자 소니 추격 수혜주)

 

○ 엘비세미콘

- 디스플레이에 특화

- 디스플레이 구동칩인 DDI를 테스트

 

○ 네패스아크

- 반도체 전력콘트롤해 주는 PMIC 테스트, AP 테스트

 

 

 

11:07

▣ 종목 A/S

 

○ 이수페타시스

- 10/27 유망주 수익율 +11.37%

- 기판 업황 턴어라운드, 내년 상반기까지 좋은 흐름 예상

- 부채비율에 대해 주시하면서 투자 유의

 

출처 입력

13:23

현재 시장 대응 방안

 

○ 너무한 외국인, 이럴 때 일수록 기업에 집중

 

○ 기업의 주가를 이끄는 것은 수급보다는 펀더멘털이다

 

○ D램의 주기가 짧아져(삼성전자 발표)~ 주기가 짧아지면 예측이 가능해지고 장기투자가 가능해 지는 좋은 그림이 그려진다

 

○ 우상향이 기대되는 11월, 주가가 눌려있는 제조업 중심으로 비중을 늘려가는 자세로~

출처 입력

 

 

 

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