염블리의 비밀노트 , 비관의 정점에서 기회를 찾자!

 

안녕하세요~? 신뢰할 수 있는 신박한 정보를 공유하는 스톡몽입니다~^^. 증권가의 아이돌, 염블리, 이곳저곳에서 모셔가다 보니 동영상을 다 챙겨보는 것도 어렵지요? 엄선한 염블리 동영상의 신박한 정보들을 요약정리해서 포스팅하도록 하겠습니다.

오늘은 MTN 머니투데이방송 염승환의 시크릿 주주 8월 2일자 방영분 "비관의 정점에서 기회를 찾자!

"을 포스팅하겠습니다.

 

 

내용 요 약

0:23

 

▣ 내부자들에게 무슨 일이?

 

○ 삼성전자

 

- 김** 부사장 8/3 80,900원 장내매수

- 오늘 마이크론 6% 하락

- 모건스탠리 비메모리 하는 삼성전자는 목표주가를 낮췄지만 비중확대의견으로 나브지는 않다

- 반면에 메모리만 하는 하이닉스는 굉장히 낮은 목표주가 제시

- 분명한 것은 반도체 수요 사이클은 우상향

- 9월까지는 조정양상, 10월 부터는 반등예상

 

○ 금호석유

- 고** 상무대우 8/9 2020,000원 장내매수

- 피크아웃 논란으로 주가 바닥

- 코로나 정국에 라텍스 장갑 판매호조로 피크아웃 논란 휩싸임

·사실 라텍스 비중 크지 않고, 나머지 품목에서 호조를 보이고 있어

- 배당도 많이 줄것 예상 6%, 우선주는 8~10% 예상

 

 

7:58

▣ 염블리 Pick 종목 공시

 

- 시설투자 공시는 중장기적 측면으로 접근해야(업황이 안좋으면 시설투자 할 수 없어)

- 수주공시는 매출로 잡혀, 규모가 매출액 대비 10% 이상이 되어야 의미가 있다

- 여기서 말씀드리는 기업들은 주가수준도 나쁘지 않기 때문에 관심을 가지고 보실 필요

 

 

○ 서호전기

- 181억 규모(매출액의 27.6%) 크레인 제어 시스템 수주

- 항만 크레인 제어시스템 공급계약 체결

- 전통적으로 우량한 기업

 

○ SGC이테크건설

- 1,120억 규모(매출액의 9.87%) 쿠팡 광주 2FC 신축공사

- 물류 특화 건설 업체

 

○ 알에스오토메이션

- 224억 규모(매출액의 22.71%) 신재생에너지 전력변환장치 공급

- 스마트 팩토리 솔루션 공급업체

- 두산퓨얼셀과 공급계약 체결

- 주가가 급등상태로 조정시 접근

 

○ 주성엔지니어링

- 145억 규모(매출액으 12.25%) 반도체 제조장비 수주

- SK하이닉스와 공급계약 체결

 

 

13:00

 

▣ 염승환의 Pick

 

○ 롯데정보통신

- 실적과 모메텀을 동시에

- 롯데그룹 정보통신 IT공급 업체이나 IDC(Intet Data Center) 클라우드 사업이 주력

- 글로블 고객사 많이 확보

- 최근 글로벌 전용 데이터 센터 준공

- 롯데그룹 스마트 물류, 스마트 팩토리 시장 고성장 수혜예상

- 메타버스관련 기업 인수(비젼 홀딩스 VR부분) 신성장 동력 확보

 

 

 

15:50

 

현재 시장 대응 방안

 

○ 삼성전자, SK하이닉스에 대한 외국인의 무차별 융단폭격에 시장의 비관론에 휩싸여 있으나

 

○ 지금 주가는 과도한 하락이 아닌가~

 

○ 외국계 증권사 보고 잘 못된 것 많아 절대적인 것 아니다

 

○ 분명한 것은 반도체 수요는 늘어 날 것이므로, 반도체는 10월 부터 반등할 것

 

○ 비관의 정점에서 기회를 찾자!

 

 

 

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