2022년 잭팟을 터뜨릴 테마 5선

스톡몽 2021. 11. 11. 08:00

안녕하세요~? 신뢰할 수 있는 신박한 정보를 공유하는 스톡몽입니다~^^.

2022년 유망 섹터~ 궁금하시지요? 염블리의 비밀수첩에서도 소개된 바가 있는 2022년 강세가 예상되는 섹터들을 소개한 보고서가 보고서가 나와서 소개해 드리겠습니다. KB증권 투자컨설팅부 총괄 임상국, 스몰캡 Analyst 성현동, 비상장/스몰캡 Analyst 이수경, 종목컨설팅 Analyst 윤창배가 작성한 "2022년 잭팟을 터뜨릴 테마 5선" 을 요약해서 포스팅하도록 하겠습니다.

2022년 잭팟을 터뜨릴 테마 5선

수소

세포치료제

골프

의료기기

우주항공

▣ 2022년 중소형 성장주의 강세 예상

○ 인플레이션, 병목현상, 긴축 등 불확실한 변동성 장세 속에서 성장 스토리와 실적, 모멘텀이 수반되는 중소형 성장주의 매력이 돋보일 수 있어

○ 중소형 성장주의 3대장으로 불리는 콘텐츠 (미디어/엔터/게임), 친환경 (배터리/수소), 바이오, 그와 함께 메타버스 및 NFT의 랠리는 2022년에도 지속될 가능성이 높으나

○ 중소형 성장주 강세 속에서 수소, 세포치료제, 골프, 의료기기, 우주항공의 5가지 세부 이슈 테마가 부각될 것

▣ 2022년 잭팟을 터뜨릴 테마 5선

① 수소

○ 유럽, 일본, 미국 등 글로벌 주요 국가들이 수소경제 활성화 방안을 발표하는 등 2030년 수소사회 도래 전망

○ 2050년 글로벌 기준 수소로부터 창출되는 경제효과는 약 $2.5조로 추정되며

○ 2050년 국내 수소 사용량은 약 1,690만톤으로 2015년 대비 사용량이 약 7배 증가하는 수준

○. 전체 에너지의 약 21% 수준으로 추정

○ 이산화탄소를 포집하는 CCUS 기술, 액화수소 저장 기술, 암모니아를 활용한 수소 저장기술 등 수소 밸류체인에 대한 지속적인 관심이 필요

○ 관련기업으로 포스코, 코오롱인더, 효성첨단소재, 롯데정밀화학, 두산퓨얼셀, 동아화성, 비나텍, 상아프론테크 등이 있다.

② 세포치료제

○ 글로벌 재생의료 투자규모는 2018년 135억 달러에서 2021년 상반기 141억 달러로 성장

○ 전년도 상반기 대비 35% 증가한 수준, 2021년 전체 투자규모는 200억 달러 돌파 전망

○ 국내에서는 ‘첨단재생의료 및 첨단바이오의약품 안전 및 지원에 관한 법률’을 재개정하고 산업 활성화를 위한 지원이 이루어지는 중

○ 전세계적으로 1,320건 이상의 재생의료 관련 임상 진행 중. 이 중 158건이 임상 3상

○ 2021년 3월 식약처의 킴리아 CAR-T 치료제 품목 허가 이후 국내에서도 CAR-T 치료제가 시장에 빠르게 침투 중이며, NK세포치료제의 등장으로 빅파마들의 관심이 증가

○ 특정 타깃을 중심으로 상용화 및 글로벌 시장 진출 가능성이 높은 기업들에 대한 관심이 필요

○ 아직 고형암에서는 상용화가 된 치료제가 없고 CAR–T, NK 세포치료제 모두 승부처는 고형암에서 나타날 것으로 예상

○ 전체 암 중 혈액암이 차지하는 비중은 5% 이내로 고형암 관련 세포치료제를 임상, 개발하는 업체들이 증가, 관련 기업으로는 녹십자랩셀 (지씨셀), 엔케이맥스, 바이젠셀, 앱클론, 박셀바이오 등을 제시.

③ 골프

○ 골프인구의 증가는 2030 MZ세대가 견인

○ 2020년 20대 골프인구는 26.7만명, 30대 골프인구는 66.9만명으로 전년 대비 각각 92.1%, 30.7% 증가

○ 2021년 2030 세대 골프인구는 115만명으로 증가할 것으로 전망

○ 워라밸 중시 기조와 자신을 위한 투자, 스크린 골프 확산과 맞물려 고소득층 전유물이었던 골프가 점차 대중화되는 추세

○ 관련기업으로는 골프존, 카카오게임즈, 라온피플, 크리스에프앤씨, 코웰패션, 골프존뉴딘홀딩스, KMH, 남화산업를 제시

④ 의료기기

○ 2021.1~2021.9 누적 의료기기 수출 금액은 5억 655만 달러 수준으로, 2020년 전체 수출금액 5억 달러를 초과

○ 2022년에는 본격적으로 수요자들이 병의원 및 클리닉에 내방하기 시작하면서 수출 견인할 것으로 기대

○ 전세계적인 고령화 현상으로 구조적 성장이 이루어지는 가운데, 안면주사, 비침습 의료기기 등 새로운 품목 기반 신규 수요가 시장 확대를 견인할 것으로 예상

○ 독보적인 제품력으로 국내외 시장에서 인정 받고 있는 파마리서치를 최선호주로, 제이시스메디칼, 코렌텍을 관심종목으로 제시

⑤ 우주항공

○ 상업통신 위성 중심으로 발사 증가 전망. 과거 10년 대비 소형통신 발사 개수는 27.7배 증가할 것으로 예상

○ 지상파가 닿지 않는 지구 곳곳을 연결하려는 수요가 소형통신위성의 성장을 견인

○ 소형통신위성 뿐만 아니라 지구 관측 위성을 통해 자원 탐사 및 영상 분석 등 새로운 수요가 고도화 중

○ 한국 또한 한미 미사일 지침 해제와 누리호 발사로 우호적인 우주개발 환경이 조성

○ 막대한 성장의 초입단계에서 해외향 공급 증가가 예상되는 기업과 국산화 수혜가 가능한 기업에 주목할 필요

○ 관련 기업으로 인텔리안테크, 쎄트렉아이, AP위성, 제노코를 제시

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