염블리의 비밀노트, 당분간 반도체株 강세! 삼성 '통 큰 투자' 수혜주는?

 

안녕하세요~? 신뢰할 수 있는 신박한 정보를 공유하는 스톡몽입니다~^^. 증권가의 아이돌, 염블리, 이곳저곳에서 모셔가다 보니 동영상을 다 챙겨보는 것도 어렵지요? 엄선한 염블리 동영상의 신박한 정보들을 요약정리해서 포스팅하도록 하겠습니다. 각 주요 섹터마다 동영상 재생시간을 표시하였으니, 첫번째 동영상에서 해당 시간의 동영상을 재생하시면, 시간이 절약되면서 많은 도움이 될 것이라 생각합니다.

 

오늘은 MTN 머니투데이방송 염승환의 시크릿 주주 8월 25자 방영분 "당분간 반도체株 강세! 삼성 '통 큰 투자' 수혜주는?"을 포스팅하겠습니다.

 

 

내용 요 약

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▣ 내부자에게 무슨일이?

○ LG 디스플레이

- 장 **대표이사 8/17, 8/19 20,650원 장내매수

- 중소형 OLED 3.3조 선제 투자(애플 수주 가능)

 

 

○ 덕산하이메탈

- 김** 대표이사 8/16 15,215원 장내매수

- 반도체 숄더볼(PCB와 기판을 연결하는 작용)생산업체

- 삼성 반도체 투자 수혜, 자회사 우주항공산업(우주항공테마주)

 

○ 엠씨넥스

- 민** 대표이사 8/17~19 44,200원 장내 매수

= MLCC 카메라 모듈회사, 카메라 모듈 선두업체

- 삼성 폴드블폰 수혜주

 

4:20

▣ 염블리 Pick 종목 공시

 

- 시설투자 공시는 중장기적 측면으로 접근해야(업황이 안좋으면 시설투자 할 수 없어)

- 수주공시는 매출로 잡혀, 규모가 매출액 대비 10% 이상이 되어야 의미가 있다

- 여기서 말씀드리는 기업들은 주가수준도 나쁘지 않기 때문에 관심을 가지고 보실 필요

 

○ 인텔리안테크

- 181억원 규모(자기자본의 11.62%) 신규시설 투자

- 저궤도용 안테나 생산시설 증설(저궤도 위성통신 수신시설)

- 한화도 지분 투자

 

○ 한국조선해양

- 1.6조 원 규모(매출액의 19.82%) OLED 규모 초대향 컨테이너선 수주

- 메탄올 추진 컨터이너선 8척 수주

- 메탄올 추진, 탄소배출권 관련 모멘텀

- 의미있는 수주

 

 

○ 자이에스앤디

- 453억원 규모(매출액의 12.73%) 공동주택 신축사업 수주

 

○ 네스틴/에이피티씨

- SK하이닉스 대상 반도체 공정 시스템, 장비 공급계약

 

- 8:50

 

 

 

▣ 삼성그룹, 240조원 투자의 반도체 수혜주 단상

 

○ 발표와 동시에 원익IPS 수직상승

 

​○ 삼성전자, 비메모리 반도체 설비투자 확대 발표

- 메모리분야 투자 안하는 것 아니고, 중장기적 투자 계획

- 비메모리분야는 공격적 투자

 

○ QD-OLED 등 디스플레이 투자 확대 기대

​

○ 비메모리 반도체, 후공정, OLED 관련주 수혜

 

○ 2차전지 당분간 힘을 잃고, 반도체가 주도하는 장이 이어 질 듯

 

 

 

▣ 삼성전자 투자 수혜주

 

○ 한투자증권 김경민 연구원 오늘 보고서 참고

 

○ 원익 IPS

- 메모리 반도체도 생산하지만, 비메모리 반도체 생산으로 수혜 예상

 

○ 테스나

- 삼성전자가 공을 들이는 분야(소니를 잡겠다는 의지가 강함) : CIS 카메라 분야 테스트 하는 업체

- CIS(CMOS Image Sensor) : CMOS 구조를 가진 저소비전력형의 촬상소자로 카메라 폰, 웹 카메라, 의학용 소형 촬영장비 등 전자 디지털 기기에서 일종의 전자 필름 역할을 한다.

 

○ 원익머트리얼즈

- 공정소재 납품업체(SK머트리얼즈 합병으로 수혜예상)

- 공정소재(Process Chemical ); 식각액, 박리액, 세정액, 현상액

 

○ 덕산 네오룩스

-OLED 관련 수혜주

 

 

16:24

▣ 종목 A/S

 

○ 유니드

- 7/23 유망주 수익률 +57.2%

- 목표가 근접, 보유자분 15만원 근처에서 50% 처분, 나머지 3분기 실적발표까지

 

 

18:24

현재 시장 대응 방안

 

○ 재고, 공급 부족으로 설비 투자 사이클 지속된다

 

○ 대세 상승을 확신한다면, 중간 중간 지수가 많이 빠진다고 하더라도 현금비중 확대 보다는 좀더 좋은 주식으로 갈아타는 리벨런싱을 권하고 싶다

 

○ 현금 보유하신 분들은 좀 더 기다렸다가 좋은 위치 왔을 때 매수를 권함

 

○ 삼성전자가 투자확대 포문을 열어으니, 설비투자 수혜주 계속 관심가지고 조사

 

 

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